Produire un livrable de pilotage : analyse Live, reporting mensuel, bilan annuel
Pilotage Unifié produit un livrable unique décliné en trois cadences, avec le même moteur et les mêmes indicateurs.
C'est aussi le même parcours d'envoi — seuls le rythme et l'intention changent.
Prérequis
ℹ️ À savoir
ℹ️ À savoir — Pilotage Unifié requiert un abonnement Partenaire Business ou supérieur. Les cabinets qui n'y ont pas droit voient un écran de présentation à la place du module. L'entrée Pilotage de la barre latérale est dépliable et porte un badge Bêta.
Le module se nourrit des données comptables du client : import FEC, connecteur comptable ou liasse. Sans données, le livrable se génère mais reste vide.
Choisir la cadence
| Cadence | À quoi elle sert |
|---|---|
| Analyse Live | Analyse ad hoc en temps réel, pour réagir à un évènement client |
| Reporting mensuel | Reporting récurrent envoyé chaque mois au dirigeant |
| Bilan annuel | Synthèse stratégique de l'exercice clos |
Les trois se retrouvent sous l'entrée Pilotage, respectivement En direct, Mensuel et Annuel. La vue « tous livrables » les rassemble, toutes cadences confondues.
⚠️ Attention
⚠️ Attention — Si vous cherchez « Reporting mensuel » ou « Bilan augmenté » comme deux modules distincts, ils n'existent plus sous cette forme depuis mai 2026 : ce sont deux cadences d'un même livrable. Les anciennes adresses redirigent vers la cadence correspondante.
Créer un livrable
Depuis la cadence choisie, le bouton porte le nom du livrable : Nouveau reporting mensuel, Nouveau bilan annuel ou Nouvelle analyse Live.
Le reporting mensuel se génère aussi automatiquement, par une tâche planifiée qui tourne le 5 de chaque mois. Vous n'avez donc pas nécessairement à le créer : il est souvent déjà là, en préparation, quand vous ouvrez le module.
Lire les indicateurs
Le moteur calcule le chiffre d'affaires, le résultat net, la trésorerie, le besoin en fonds de roulement, la marge brute, la marge nette et l'excédent brut d'exploitation. Chacun est présenté avec son historique, et selon l'indicateur son cumul depuis le début d'exercice, sa valeur de la période précédente, celle de l'an dernier et sa cible prévisionnelle.
⚠️ Attention
⚠️ Attention — La marge brute affichée est le rapport de la valeur ajoutée au chiffre d'affaires, pas le rapport (CA − achats) / CA. Les deux se ressemblent sur une activité de négoce pur, et divergent dès qu'il y a de la sous-traitance ou des charges externes significatives. C'est la valeur ajoutée qui est retenue, parce qu'elle se compare aux référentiels sectoriels.
Les comparaisons sectorielles s'appuient sur des quartiles et des déciles, pas sur des écarts à une médiane.
Envoyer le livrable au client
Un livrable passe par trois états : En préparation, Envoyé au client, puis éventuellement Archivé. L'action d'envoi s'appelle Envoyer au client.
ℹ️ À savoir
ℹ️ À savoir — L'envoi n'est pas un point de non-retour. Un livrable envoyé peut être désarchivé et repasser en préparation. Aucun verrou n'empêche non plus de commenter un livrable déjà envoyé, ni d'en envoyer un dont les indicateurs sont vides — le module ne s'y oppose pas, la relecture reste à votre charge.
Partager par lien
Le partage crée un lien temporaire dont la durée se choisit à la création : sept, trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours, six mois ou un an.
Le lien n'est pas copié automatiquement : un bouton dédié le copie depuis la ligne du lien créé.
Exporter
L'export PDF se déclenche depuis le livrable et télécharge directement le document.
⚠️ Attention
⚠️ Attention — Il n'existe pas d'export Word depuis Pilotage Unifié, ni de centre d'export avec préréglages, ni de bouton « Régénérer ». Si vous cherchez l'un des trois d'après une ancienne documentation, ils n'ont jamais été livrés sur ce module.
Cas d'erreur fréquents
Le reporting mensuel du mois est déjà là alors que je ne l'ai pas créé. C'est la génération automatique du 5 du mois.
Les indicateurs sont vides. Les données comptables du client n'ont pas été importées, ou l'import n'a pas abouti. Vérifiez le hub d'import avant de régénérer.
Je ne trouve pas « Bilan augmenté ». Le livrable s'appelle désormais Bilan annuel, sous la cadence Annuel.
Ma marge brute ne correspond pas à mon calcul. Le module rapporte la valeur ajoutée au chiffre d'affaires, pas la marge commerciale.
Articles connexes
- Utiliser le cockpit cabinet — la vue portefeuille qui recense les livrables à produire.
- Importer des FEC avec le hub — l'amont indispensable : sans données comptables, le livrable reste vide.
- Mapper, synchroniser et exploiter un connecteur — pour alimenter le pilotage en continu plutôt que par imports ponctuels.
- Gérer les documents, les partages et les exports — les règles de partage et de conservation communes à tous les livrables.