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Pilotage cabinet

Guide Utilisateur - Cockpit Live Client

Ce guide explique comment un Expert-Comptable peut utiliser le cockpit live avec des imports Fulll, Cegid ou fichiers comptables standards.

1. Objectif du cockpit

Le cockpit live client centralise:

  • la performance financiere (CA, EBE, resultat net),
  • la solvabilite et la projection de tresorerie,
  • les ecarts reel vs previsionnel,
  • les priorites d action pour le cabinet.

2. Prerequis

  • Le dossier client est cree dans le bon cabinet.
  • Un import comptable est present sur le dossier:
    • FULLL
    • CEGID
    • ou fichier balance/FEC/liasse.
  • Le statut d import est COMMITTED ou PARTIAL.

3. Verification rapide avant restitution

  1. Ouvrir /pilotage/client?clientId=<id>.
  2. Verifier la date de dernier import dans l onglet Synthese.
  3. Verifier la qualite de donnees (couverture des charges + fraicheur import).
  4. Verifier les alertes critiques.
  5. Ouvrir Centre d'actions et traiter les priorites J1/J7.
  6. Ouvrir Mode rendez-vous pour preparer la restitution client.

4. Lecture des onglets

  • Synthese: KPI globaux, score sante, alertes, qualite de data.
  • Performance: evolution historique, waterfall, SIG detaille.
  • Tresorerie & Solvabilite: runway + projection 12 mois.
  • Analyse des Ecarts: comparaison reel vs previsionnel.
  • Sectoriel: benchmark NAF et recommandations.
  • Centre d'actions: plan d action priorise et actions applicables.
  • Mode rendez-vous: brief executable (copie/export texte).

5. Statuts d import et interpretation

  • COMMITTED: exploitation complete recommandee.
  • PARTIAL: exploitation possible, verifier anomalies et mappings.
  • FAILED: ne pas restituer, corriger l import d abord.

6. Bonnes pratiques cabinet

  • Revue hebdomadaire des actions J7.
  • Revue mensuelle client avec brief rendez-vous.
  • Traçabilite des actions appliquees (suivi interne et audit).