Vue portefeuille
Qui est à traiter, qui est bloqué, qui est prêt, qui mérite un rendez-vous.
Cockpit portefeuille
Voir un portefeuille cabinet comme un système et non comme une simple liste de clients
Le Pilotage Cabinet met en avant ce qui change, ce qui bloque, ce qu’il faut traiter et ce qu’on peut vendre. Il sert à produire, arbitrer et ouvrir des missions.
Portefeuille actifWorkflows cabinetOpportunités mission
Signaux actifs
Alertes, variations, retards, tensions et priorités visibles sans ouvrir dix écrans.
Workflows cabinet
Files de travail persistées, échéances, assignations et séquences d’action.
Opportunités mission
Détection plus systématique des sujets conseil à ouvrir avec les bons clients.
Bénéfice cabinet
Ce que le Pilotage Cabinet change : moins de friction, plus de visibilité et plus de conseil
Le Pilotage Cabinet sert à faire trois choses vite : voir le portefeuille, exécuter la bonne action et ouvrir une mission là où elle a du sens.
Il devient le point de départ des journées cabinet : priorités, dossiers à reprendre, workflows actifs et sujets conseil à pousser.
Parcours lié
Le Pilotage Cabinet s'appuie sur le reste du système Impera
Comparatif d’usage
Avant : des clients dispersés. Après : un Pilotage Cabinet qui aide à décider
Sans Pilotage Cabinet
- Liste clients statique
- Peu de priorisation opérationnelle
- Opportunités mission peu visibles
Avec Pilotage Cabinet
- Vision portefeuille actionnable
- Workflows persistés et assignables
- Détection plus systématique des missions conseil