Gérer les documents, les partages et les exports
Impera centralise tous vos documents financiers en un seul endroit et vous permet d'exporter vos travaux en PDF, Excel ou FEC, puis de les partager via des liens sécurisés à durée limitée. Ce guide couvre le centre de documents, chaque format d'export et les fonctionnalités de partage.
Prérequis
ℹ️ À savoir
ℹ️ À savoir — Les exports PDF, Excel et FEC nécessitent un plan payant (Dossier simple ou Pack Entrepreneur). Le centre de documents est accessible à tous les utilisateurs. Le dossier bancaire premium est réservé aux abonnements Partenaire Business et Partenaire Entreprise.
Consulter le centre de documents
Le centre de documents regroupe l'ensemble des fichiers liés à vos dossiers : justificatifs, liasses fiscales, imports comptables et factures électroniques.
Accéder au centre
- Expert-Comptable / Collaborateur : rendez-vous dans Documents depuis le tableau de bord
- Client : rendez-vous dans Espace client > Documents
Rechercher un document
- Utilisez la barre de recherche en haut de la page
- La recherche porte sur le nom du document, le nom du dossier, le client et la catégorie
Catégories de documents
Le centre classe automatiquement vos fichiers :
| Catégorie | Exemples |
|---|---|
| Justificatifs | Devis, études de marché, contrats, business plans |
| Liasses fiscales | Liasse 2035 (BNC), Liasse 2050 (IS) |
| Imports comptables | FEC, Liasse PDF, Liasse XML, Balance CSV/Excel, Grand Livre CSV/Excel, Import API |
| Factures électroniques | Factures et avoirs avec statut de traitement |
Indicateurs en haut de page
Cinq compteurs résument votre base documentaire :
- Documents totaux — Nombre global de fichiers
- Factures — Factures électroniques émises ou reçues
- Justificatifs — Devis, contrats, études
- Liasses — Liasses fiscales importées
- Imports comptables — FEC, balances et grands livres
Statuts des factures électroniques
Chaque facture affiche un badge de statut :
| Statut | Signification |
|---|---|
| BROUILLON | Facture en cours de préparation |
| GÉNÉRÉE | PDF et XML générés, en attente de validation |
| VALIDÉE | Validée et scellée cryptographiquement |
| DÉPOSÉE | Transmise sur la plateforme de dépôt |
| REJETÉE | Rejetée par le destinataire ou la plateforme |
💡 Astuce
💡 Astuce — Les factures scellées affichent une icône de bouclier vert, garantissant l'intégrité du document (Piste d'Audit Fiable).
Onglet Bulletins de paie
Si votre expert-comptable a publié des bulletins de paie via le module dédié, un onglet Bulletins de paie apparaît. Cliquez sur un bulletin pour consulter l'explication détaillée.
Conformité RGPD
Un bandeau rappelle vos droits : consulter, télécharger et supprimer tous les documents que vous avez importés. La suppression est définitive et irréversible.
Sur mobile
⚠️ Attention
⚠️ Attention — Sur mobile, le centre de documents est en lecture seule : vous pouvez consulter et télécharger vos fichiers, mais pas les supprimer. Passez sur ordinateur pour gérer vos documents.
Exporter un prévisionnel en PDF
L'export PDF génère un rapport professionnel complet, prêt à être remis à un client ou à un banquier.
Ouvrir le sélecteur de sections
- Depuis la barre latérale du dossier, ouvrez la page Rapport
- Cliquez sur Télécharger PDF
- La fenêtre de sélection des sections s'ouvre
Choisir un préréglage
Trois préréglages sont disponibles :
| Préréglage | Contenu | Usage recommandé |
|---|---|---|
| Prévisionnel complet | Toutes les sections (par défaut) | Remise client, dossier de référence |
| Version banque | Synthèse, compte de résultat, SIG, financement, trésorerie, bilan, indicateurs, justifications | Demande de financement |
| Version synthèse | Synthèse, présentation, compte de résultat, SIG, indicateurs, scénarios | Rendez-vous rapide, revue interne |
Personnaliser section par section
Vous pouvez cocher ou décocher individuellement chaque section. Les sections disponibles sont regroupées en trois blocs :
Essentiels
- Page de couverture (obligatoire)
- Note de l'expert-comptable
- Sommaire (obligatoire)
- Synthèse visuelle
- Présentation du projet
Analyse financière
- Compte de résultat
- Compte de résultat détaillé (version éclatée ligne par ligne)
- Soldes intermédiaires de gestion
- Plan de financement
- Plan de trésorerie
- Plan de trésorerie mensuel détaillé (annexe mensuelle)
- Bilan prévisionnel
- Indicateurs clés
- Analyse des scénarios
- Benchmarks sectoriels
Annexes et contexte
- Étude de marché
- Investissements et amortissements
- Détail des charges externes
- Justification des hypothèses
Choisir l'horizon de projection
Sélectionnez 1, 2 ou 3 années. Les tableaux et graphiques s'adaptent en conséquence.
Lancer la génération
- Cliquez sur Télécharger PDF
- Une barre de progression suit l'avancement de la génération
- Le fichier se télécharge automatiquement une fois prêt
💡 Astuce
💡 Astuce — La note de l'expert-comptable est l'endroit idéal pour contextualiser le dossier auprès d'un banquier. Pensez à la renseigner avant d'exporter.
Exporter en Excel
L'export Excel produit un classeur complet contenant l'ensemble des données structurées du prévisionnel, avec des onglets dédiés et des graphiques intégrés.
- Depuis la barre d'outils du dossier, cliquez sur Export Excel
- La barre de progression s'affiche
- Le fichier
.xlsxse télécharge automatiquement
ℹ️ À savoir
ℹ️ À savoir — L'export Excel nécessite un plan payant (Dossier simple ou Pack Entrepreneur). Le classeur est directement exploitable dans Excel, Google Sheets ou LibreOffice Calc.
Générer un FEC conforme
Le FEC (Fichier des Écritures Comptables) est un export normé DGFiP, utile pour les échanges avec l'administration fiscale ou pour alimenter un logiciel comptable tiers.
Conditions préalables
- Le prévisionnel doit contenir des données financières
- Le SIREN du client doit être renseigné (9 chiffres exactement)
- La fiche client ne doit pas être en statut « société en formation » sans SIREN attribué
Lancer l'export
- Depuis la barre d'outils du dossier, cliquez sur Export FEC
- Sélectionnez l'exercice à exporter :
0— Exercice en cours (année 1)1— Exercice suivant (année 2)2— Troisième exercice (année 3)
- Saisissez le SIREN si ce n'est pas déjà fait (9 chiffres, ex. :
123456789) - Configurez les options :
- Inclure la TVA — Ajoute les écritures de TVA collectée et déductible
- Inclure les amortissements — Ajoute les écritures de dotations aux amortissements
- Inclure la paie — Ajoute les écritures de charges de personnel
- Cliquez sur Télécharger
⚠️ Attention
⚠️ Attention — Si le SIREN est invalide (moins de 9 chiffres ou caractères non numériques), l'export sera bloqué. Vérifiez la fiche client au préalable dans Informations générales.
Partager un prévisionnel via un lien temporaire
Le partage permet de transmettre un rapport en lecture seule, sans que le destinataire ait besoin d'un compte Impera.
Créer un lien de partage
- Depuis la page Rapport du dossier, cliquez sur Partager le rapport
- Cliquez sur Nouveau lien
- Renseignez :
- Libellé (facultatif) — Pour identifier l'usage du lien (ex. : « Pour la banque », « Présentation associés »)
- Durée de validité — 7, 30 ou 90 jours
- Cliquez sur Créer le lien
- L'URL est automatiquement copiée dans votre presse-papiers
Ce que voit le destinataire
Le lien ouvre une page en lecture seule affichant :
- Le rapport complet avec le logo de votre cabinet
- Un compteur d'expiration
- Un bouton de téléchargement PDF (si activé)
- Un pied de page Impera
Suivre les consultations
Pour chaque lien actif, vous voyez :
- Le nombre de consultations (vues)
- La date de dernière visite
- La date d'expiration et le nombre de jours restants
Révoquer un lien
Cliquez sur l'icône de suppression à côté du lien. La révocation est immédiate : le destinataire ne pourra plus accéder au rapport.
⚠️ Attention
⚠️ Attention — La révocation est irréversible. Si vous avez besoin de repartager, créez un nouveau lien.
Partager un bilan augmenté ou un reporting mensuel
Le partage du bilan augmenté et du reporting mensuel fonctionne selon le même principe que le prévisionnel, avec quelques spécificités.
Bilan augmenté
- Depuis l'éditeur du bilan augmenté, cliquez sur Partager
- Configurez :
- Libellé (facultatif)
- Durée de validité — 7, 30, 90 ou 365 jours
- Autoriser le téléchargement PDF — Activez ou désactivez cette option selon le niveau de confidentialité souhaité
- Cliquez sur Créer le lien
- L'URL est copiée automatiquement
Le lien ouvre une présentation sous forme de diapositives, en lecture seule.
💡 Astuce
💡 Astuce — Pour un rendez-vous client où vous souhaitez garder le contrôle du document, désactivez le téléchargement PDF. Le destinataire pourra consulter mais pas récupérer le fichier.
Reporting mensuel
Le reporting mensuel suit un flux de publication avant partage :
- Rédigez et complétez le reporting (commentaires, points d'attention, note expert)
- Cliquez sur Publier pour faire passer le statut de BROUILLON à PUBLIÉ
- Une fois publié, le bouton Partager apparaît
- Configurez le lien :
- Libellé (facultatif)
- Durée de validité — 7, 30, 90 ou 365 jours
- Cliquez sur Créer le lien
Le destinataire accède au reporting publié en lecture seule, avec la possibilité de télécharger le PDF.
ℹ️ À savoir
ℹ️ À savoir — Seuls les reportings au statut Publié peuvent être partagés. Un reporting en brouillon n'est visible que par l'équipe du cabinet.
Préparer un dossier bancaire
Le dossier bancaire premium est un PDF spécialement formaté pour les analystes de risque bancaire. Il va au-delà du simple export PDF « Version banque » en intégrant des données historiques, des ratios détaillés et un score de bancabilité.
Contenu du dossier
| Section | Contenu |
|---|---|
| Synthèse exécutive | Résumé du projet, métriques clés, verdict (GO / NO GO), graphiques |
| Fiche entreprise | Identité juridique, forme sociale, secteur d'activité |
| Historique financier | Performance passée, SIG, aperçu bilanciel |
| Ratios clés | Ratios d'exploitation, de solvabilité et de rentabilité |
| Prévisionnel | Compte de résultat, bilan, financement, trésorerie, investissements |
| Capacité d'endettement | Analyse de la capacité de remboursement |
| Indicateurs | Tableau de bord des indicateurs clés de performance |
Le score de bancabilité est affiché dès la première page avec un verdict coloré :
- GO (vert) — Dossier solide, financement recommandé
- Neutre (jaune) — Dossier recevable avec réserves
- NO GO (rouge) — Risque élevé, financement déconseillé en l'état
Générer le dossier
- Depuis le cockpit client (onglet Financement), lancez la génération du dossier bancaire
- Impera compile les données historiques, prévisionnelles et les ratios
- Le PDF se télécharge automatiquement
💡 Astuce
💡 Astuce — Consultez les ressources Checklist dossier bancaire et Préparer un rendez-vous banque dans le centre de ressources pour compléter votre dossier avec les pièces administratives requises (K-bis, statuts, RIB, etc.).
Cas d'erreur fréquents
L'export PDF reste bloqué ou échoue Vérifiez que le prévisionnel contient au moins une ligne de chiffre d'affaires. Si le problème persiste, rechargez la page et relancez l'export.
« SIREN invalide » lors de l'export FEC Le SIREN doit contenir exactement 9 chiffres sans espaces ni caractères spéciaux. Vérifiez la fiche client dans Informations générales.
« Fonctionnalité premium » à l'export Les exports PDF, Excel et FEC nécessitent un plan payant. Passez au Dossier simple ou au Pack Entrepreneur depuis Mon compte > Abonnement.
Le lien de partage ne fonctionne plus Le lien a expiré ou a été révoqué. Créez un nouveau lien depuis la fenêtre de partage.
« Export FEC indisponible — société en formation » L'export FEC est bloqué tant que la fiche client est marquée « société en formation » sans SIREN attribué. Mettez à jour le statut dans la fiche client.
Les bulletins de paie n'apparaissent pas L'onglet Bulletins de paie ne s'affiche que si votre expert-comptable a publié au moins un bulletin. Contactez votre cabinet si vous pensez qu'un bulletin devrait être disponible.