Gérer les accès et les invitations
Vous pouvez inviter des collaborateurs et des clients à rejoindre votre espace Impera. Ce guide vous explique comment constituer votre équipe, attribuer les bons rôles et gérer les invitations.
Prérequis
ℹ️ À savoir
ℹ️ À savoir — Seuls les utilisateurs Administrateur et Expert-Comptable peuvent inviter de nouveaux membres. Les collaborateurs et clients ne disposent pas de ce droit.
Inviter un membre de l'équipe
- Rendez-vous dans Compte & Espace > Équipe
- Cliquez sur Inviter un membre
- Renseignez les informations suivantes :
- Email — l'adresse à laquelle l'invitation sera envoyée
- Rôle — choisissez parmi :
- Expert-Comptable — accès complet aux outils de production et de gestion
- Collaborateur — accès aux outils de production, sans gestion d'équipe
- Client — accès en lecture seule à un dossier spécifique
- Client rattaché (uniquement pour le rôle Client) — sélectionnez le dossier client auquel cet utilisateur sera limité
- Cliquez sur Envoyer l'invitation
L'invité reçoit un email avec un lien pour accepter l'invitation et créer son compte (ou se connecter s'il en a déjà un).
💡 Astuce
💡 Astuce — Pour inviter un client à consulter son prévisionnel, créez d'abord son dossier client, puis invitez-le avec le rôle Client rattaché à ce dossier.
Quotas d'invitations par abonnement
Le nombre d'utilisateurs Expert-Comptable et Collaborateur dépend de votre offre :
| Offre | Utilisateurs max (hors clients) |
|---|---|
| Partenaire Startup | 2 |
| Partenaire PME | 5 |
| Partenaire Entreprise | Illimité |
ℹ️ À savoir
ℹ️ À savoir — Les utilisateurs avec le rôle Client ne sont pas décomptés du quota. Vous pouvez inviter autant de clients que nécessaire, quelle que soit votre offre.
Suivre les invitations en attente
- Rendez-vous dans Compte & Espace > Équipe
- La section Invitations en attente affiche les invitations non encore acceptées avec :
- L'adresse email de l'invité
- Le rôle attribué
- La date d'envoi
Annuler une invitation
- Dans Compte & Espace > Équipe, repérez l'invitation en attente
- Cliquez sur le bouton de suppression à côté de l'invitation
- Confirmez l'annulation
L'invité ne pourra plus utiliser le lien reçu par email.
Délai d'expiration
Les invitations expirent automatiquement après 7 jours. Si l'invité n'a pas accepté dans ce délai :
- Le lien dans l'email ne fonctionne plus
- Vous devez envoyer une nouvelle invitation depuis Compte & Espace > Équipe
⚠️ Attention
⚠️ Attention — Prévenez vos invités de vérifier leurs courriers indésirables. L'email d'invitation provient d'Impera et peut parfois être filtré.
Ce que voit l'invité
- L'invité reçoit un email intitulé « Vous êtes invité(e) à rejoindre un cabinet »
- L'email indique le rôle attribué et, pour les clients, le nom du dossier rattaché
- En cliquant sur Accepter l'invitation, l'invité est dirigé vers Impera
- S'il n'a pas de compte, il en crée un ; s'il est déjà inscrit, il se connecte
- Son rôle et son rattachement au cabinet sont appliqués automatiquement
- Il est redirigé vers Compte & Espace > Équipe
Contraintes à connaître
- Vous ne pouvez pas inviter deux fois la même adresse email dans le même cabinet
- Vous ne pouvez pas inviter une personne déjà membre du cabinet
- Une invitation au rôle Client nécessite obligatoirement de sélectionner un dossier client
- L'adresse email de l'invité doit correspondre exactement à celle utilisée pour se connecter
Résultat
Votre équipe est constituée, chaque membre accède à Impera avec les droits adaptés à son rôle.