Utiliser le cockpit cabinet
Le cockpit cabinet est un tableau de bord temps réel qui transforme votre portefeuille clients en système piloté : heatmap des risques, alertes intelligentes, prédictions de trésorerie, opportunités de mission et préparation de rendez-vous.
Prérequis
ℹ️ À savoir
ℹ️ À savoir — Le cockpit cabinet est réservé aux abonnements Partenaire Business et Partenaire Entreprise. Les utilisateurs Expert-Comptable, Administrateur et Collaborateur y ont accès. Les utilisateurs Client héritent de l'accès de leur cabinet pour le cockpit individuel.
Accéder au cockpit
- Dans la barre latérale, cliquez sur Cockpit cabinet (section Administration)
- Le tableau de bord portefeuille s'affiche
Si votre abonnement ne donne pas accès au cockpit, un écran vous propose de passer à l'offre Business.
Le tableau de bord portefeuille
Vue d'ensemble
En tête de page, cinq indicateurs résument l'état de votre portefeuille :
- Clients — Nombre total de clients actifs
- Imports — Nombre d'imports réussis, échoués et partiels
- Activité — Volume d'événements avec taux d'erreurs et d'avertissements
- Fraîcheur moyenne — Ancienneté moyenne des données (en heures)
- Score santé — Note globale du portefeuille de 0 à 100
La heatmap risque × taille
Une matrice 3 × 3 croise le niveau de risque (Sain, Vigilance, Critique) et la taille du client (Petit, Moyen, Grand). Chaque cellule affiche le nombre de clients concernés.
- Survolez une cellule pour voir le score de risque moyen et la charge opérationnelle
- Cliquez sur une cellule pour filtrer la liste des clients en dessous
💡 Astuce
💡 Astuce — Concentrez vos efforts sur la cellule « Critique × Grand » : ce sont les clients à fort enjeu financier nécessitant une action immédiate.
Segmentations
Plusieurs vues complémentaires découpent votre portefeuille :
- Par secteur — Répartition sectorielle avec indicateurs de santé par NAF
- Par taille — Petit, moyen, grand avec distribution des niveaux de risque
- Par régime fiscal — Micro, réel, IS, etc.
- Par bande de risque — Sain, vigilance, critique avec scores détaillés
Plan d'exécution hebdomadaire
Un diagramme de Gantt sur 30 jours affiche les actions prioritaires classées par urgence :
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Client | Nom et secteur |
| Action | Titre de l'action à mener |
| Priorité | Critique (rouge), haute (orange), moyenne (bleu) |
| Horizon | J1, J7 ou J30 |
| Responsable | Expert, collaborateur ou client |
| Score risque | Note de risque du client |
Cliquez sur Appliquer à côté d'une action pour lancer le workflow correspondant.
Top risques
La liste des clients triée par score de risque décroissant, avec pour chacun :
- Score de risque et niveau (sain, vigilance, critique)
- Taux d'échec d'import et de partiel
- Fraîcheur des données
- Recommandation d'action
Le cockpit client individuel
Cliquez sur un client dans le portefeuille (ou accédez via Cockpit client dans la barre latérale) pour ouvrir son cockpit dédié avec huit onglets.
Onglet Synthèse
Cinq indicateurs clés :
- Chiffre d'affaires avec historique et évolution N/N-1
- EBE avec marge en pourcentage
- Résultat net avec marge
- Trésorerie nette issue du dernier bilan
- Score de viabilité (jauge 0-100) avec niveau de risque, tendance et probabilité de défaillance à 12 mois
Quatre cartes de synthèse (alimentées par l'IA et les données financières) :
- Ce qui a changé — L'évolution la plus marquante
- Ce qui inquiète — Le point de vigilance principal
- Ce qu'on recommande — L'action prioritaire
- Ce qu'on peut vendre — L'opportunité de mission la plus pertinente
Onglet Performance
Comparaison N vs N-1 sur cinq métriques : CA, EBE, résultat net, marge EBE, marge nette. Avec graphiques de tendance sur 3 à 5 ans.
Onglet Trésorerie & Solvabilité
- Prédiction de trésorerie à 30, 60 et 90 jours (scénario central et scénario dégradé)
- Prévision glissante 12 mois
- Alerte runway — Nombre de jours avant épuisement de la trésorerie, avec niveau de gravité
- Facteurs d'influence — CA, charges, délais de paiement, saisonnalité
Onglet Écarts
Analyse des écarts réel vs budget (ou réel vs N-1) sur plus de 10 métriques. Les écarts supérieurs à 10 % sont signalés automatiquement.
Onglet Sectoriel
Benchmark de votre client par rapport à la médiane sectorielle (code NAF) sur les principaux ratios : marge nette, marge EBE, marge brute, taux d'endettement, délais de paiement, BFR, CAF et autonomie financière.
Onglet Financement
Score de bancabilité du client, opportunités de financement identifiées, vérification des covenants. Verdict : GO, NO GO ou neutre.
Onglet Actions
Le centre d'actions regroupe :
- Actions planifiées — Timeline des 30 prochains jours, filtrables par horizon (7 jours, 30 jours)
- Opportunités de mission — Suggestions de prestations complémentaires
- Alertes ratio — Résumé par gravité et par type
- Export du pack conseil — Copie au presse-papier d'un résumé structuré de toutes les actions et opportunités, prêt pour un rendez-vous
Onglet Rendez-vous
Un brief de rendez-vous pré-formaté contenant :
- Phrase d'accroche
- Résumé des indicateurs clés avec tendances
- Analyse des écarts budget/réel
- Positionnement sectoriel
- Recommandations et décisions à prendre
- Documents à apporter
- Prochaines étapes
💡 Astuce
💡 Astuce — Ouvrez l'onglet Rendez-vous cinq minutes avant votre entretien client pour avoir une synthèse opérationnelle immédiate, sans préparation manuelle.
Les workflows cabinet
Créer un workflow
- Depuis l'onglet Actions d'un client ou le plan d'exécution du portefeuille, cliquez sur Créer une tâche
- Renseignez :
- Titre et détail
- Date d'échéance
- Responsable (sélection parmi les membres de l'équipe)
- Validez
Les workflows peuvent aussi être créés en lot à partir d'une sélection de clients (shortlist de rendez-vous, plan de production, pack conseil).
Suivre et compléter
- Chaque workflow apparaît dans la liste avec son statut, son score d'urgence et son responsable
- Cliquez sur un workflow pour voir le détail et naviguer vers le dossier concerné
- Marquez-le comme terminé une fois l'action menée
ℹ️ À savoir
ℹ️ À savoir — Les workflows de transmission sont créés automatiquement à partir des dossiers de transmission en cours. Leurs jalons reflètent l'avancement réel du dossier.
Résultat
Le cockpit cabinet vous donne une vision consolidée et actionnable de votre portefeuille, avec des alertes proactives et des workflows intégrés pour ne rien laisser passer.