Comprendre les rôles : cabinet et client
Impera organise votre espace autour de deux notions clés : le cabinet et les clients. Cette structure reflète le fonctionnement réel d'un cabinet d'expertise comptable et détermine ce que chaque utilisateur peut voir et faire.
Cabinet et clients : quelle différence ?
Le cabinet
Le cabinet est votre structure d'exercice professionnel. C'est l'entité qui regroupe votre équipe et vos dossiers clients.
- Un cabinet peut compter plusieurs utilisateurs (associés, collaborateurs, clients)
- Tous les dossiers clients sont rattachés au cabinet
- Les paramètres du cabinet (nom, SIREN, logo, couleurs) sont gérés dans Compte & Espace > Cabinet
Exemple : « Cabinet Dupont & Associés »
Le client
Un client est une entreprise ou un projet dont vous gérez le prévisionnel. Chaque client est rattaché à un seul cabinet.
- Un cabinet peut gérer un nombre illimité de clients
- Chaque prévisionnel est créé pour un client spécifique
- Les informations du client (raison sociale, SIREN, forme juridique, régime fiscal) servent de base aux calculs
Exemple : « Boulangerie La Mie Dorée » est un client du Cabinet Dupont & Associés.
💡 Astuce
💡 Astuce — Pensez au cabinet comme à votre bureau et aux clients comme aux dossiers dans vos armoires. L'équipe du cabinet travaille sur les dossiers, les clients consultent le leur.
Les quatre rôles
Chaque utilisateur d'Impera se voit attribuer un rôle qui détermine ses droits d'accès.
Administrateur
Le propriétaire du cabinet. Il dispose de tous les droits.
- Gère l'équipe, les abonnements et les paramètres du cabinet
- Accède à l'ensemble des clients et prévisionnels
- Peut inviter des utilisateurs de tout rôle
- Soumis à l'obligation d'activer le 2FA (conformité DGFIP)
Expert-Comptable
Le rôle principal pour les professionnels du chiffre.
- Crée et modifie les prévisionnels pour tous les clients du cabinet
- Invite des collaborateurs et des clients
- Accède aux modules experts, aux intégrations comptables et au cockpit cabinet
- Soumis à l'obligation d'activer le 2FA (conformité DGFIP)
Collaborateur
Un membre de l'équipe avec des droits de production.
- Accède aux clients et prévisionnels du cabinet
- Crée et modifie des prévisionnels
- Accède aux modules experts et outils de production
- Ne peut pas gérer l'équipe ni les paramètres du cabinet
Client
L'utilisateur final — votre client entrepreneur.
- Consulte uniquement les prévisionnels de son dossier
- Ne voit pas les autres clients du cabinet
- N'accède pas aux outils de production (modules experts, études de marché)
- Ne voit pas les paramètres du cabinet ni l'onglet intégrations
Tableau récapitulatif des permissions
| Fonctionnalité | Administrateur | Expert-Comptable | Collaborateur | Client |
|---|---|---|---|---|
| Voir tous les clients du cabinet | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Créer un prévisionnel | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Modules experts | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Étude de marché | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Cockpit cabinet | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Cockpit client | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (les siens) |
| Reporting mensuel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (les siens) |
| Inviter des utilisateurs | ✓ | ✓ | — | — |
| Gérer les paramètres cabinet | ✓ | ✓ | — | — |
| Intégrations comptables | ✓ | ✓ | — | — |
| Gérer l'abonnement | ✓ | ✓ | — | — |
| 2FA obligatoire | ✓ | ✓ | — | — |
ℹ️ À savoir
ℹ️ À savoir — Un utilisateur avec le rôle Client ne voit que les données de son propre dossier. Cette isolation est garantie au niveau du système : même en accédant directement à une URL, il ne pourra pas consulter les données d'un autre client.
Comment le rôle est-il attribué ?
| Situation | Rôle attribué |
|---|---|
| Vous créez votre compte vous-même | Propriétaire de votre cabinet |
| Vous êtes invité comme Expert-Comptable | Expert-Comptable dans le cabinet de l'inviteur |
| Vous êtes invité comme Collaborateur | Collaborateur dans le cabinet de l'inviteur |
| Vous êtes invité comme Client | Client, rattaché à un dossier spécifique |
Le rôle est défini au moment de l'invitation et ne peut être modifié que par un administrateur ou un expert-comptable du cabinet.
Résultat
Vous comprenez l'organisation cabinet / client et les droits associés à chaque rôle, ce qui vous permet de structurer votre équipe efficacement.