Configurer le cabinet, gérer l'équipe et sécuriser les accès
L'espace Compte & Espace regroupe les paramètres de votre profil, de votre cabinet et de votre équipe. Ce guide couvre la personnalisation du cabinet, la gestion des membres et la sécurité (mot de passe et authentification à deux facteurs).
Prérequis
ℹ️ À savoir
ℹ️ À savoir — Seuls les utilisateurs Expert-Comptable et Administrateur peuvent modifier les paramètres du cabinet et gérer l'équipe. Les Collaborateurs peuvent modifier leur propre profil et leur sécurité. Les Clients accèdent uniquement à leur profil, leur sécurité, leurs notifications, leurs données, l'apparence et l'aide.
Configurer votre profil
- Dans la barre latérale, cliquez sur Compte & Espace
- L'onglet Profil est sélectionné par défaut
Informations personnelles
| Champ | Description |
|---|---|
| Photo de profil | Image PNG, JPG ou WebP, 2 Mo maximum |
| Prénom et Nom | Votre identité affichée dans l'application |
| En lecture seule (c'est l'email de connexion) | |
| Téléphone | Facultatif |
| Poste | Votre fonction dans le cabinet |
| Fuseau horaire | Parmi 8 fuseaux francophones (Paris, Bruxelles, Genève, Luxembourg, Tunis, Réunion, Guadeloupe, Nouméa) |
Cliquez sur Enregistrer pour valider vos modifications.
Personnaliser le cabinet
Rendez-vous sur l'onglet Cabinet.
Identité visuelle
- Logo — SVG, PNG, JPG ou WebP, 2 Mo max, minimum 64 × 64 px. Le logo apparaît dans les reportings et les exports PDF
- Signature — Mêmes formats, minimum 120 × 40 px. Utilisée sur les attestations et documents officiels
ℹ️ À savoir
ℹ️ À savoir — L'option marque blanche (logo sur les PDF sans mention Impera) est réservée à l'offre Partenaire Entreprise.
Coordonnées du cabinet
| Champ | Description |
|---|---|
| Raison sociale | Nom officiel du cabinet (obligatoire) |
| SIREN | 9 chiffres, sans espaces |
| Adresse, Code postal, Ville | Adresse du siège |
| Téléphone et Email | Coordonnées de contact |
| Couleur de marque | Code hexadécimal (par défaut #1E3A5F) — utilisée dans les reportings mensuels et les exports |
💡 Astuce
💡 Astuce — Choisissez une couleur de marque cohérente avec votre charte graphique. Elle sera appliquée aux en-têtes et aux graphiques de vos rapports PDF.
Gérer l'équipe
Rendez-vous sur l'onglet Équipe.
Inviter un membre
- Cliquez sur Inviter un membre
- Renseignez :
- Email — L'adresse du futur membre
- Rôle — Expert-Comptable (accès complet), Collaborateur (production sans gestion d'équipe) ou Client (lecture seule)
- Client rattaché (uniquement pour le rôle Client) — Le dossier client auquel l'utilisateur sera limité
- Cliquez sur Envoyer l'invitation
L'invité reçoit un email avec un lien valable 7 jours.
Quotas par abonnement
| Offre | Membres max (hors clients) |
|---|---|
| Partenaire Startup | 2 |
| Partenaire PME | 5 |
| Partenaire Entreprise | Illimité |
ℹ️ À savoir
ℹ️ À savoir — Les utilisateurs Client ne sont pas décomptés du quota. Vous pouvez en inviter autant que nécessaire.
Modifier le rôle d'un membre
- Dans la liste des membres, cliquez sur le sélecteur de rôle à côté du nom
- Choisissez le nouveau rôle
- Si vous passez un membre en Client, sélectionnez le dossier client à rattacher
Retirer un membre
- Cliquez sur le bouton de suppression à côté du membre
- Confirmez dans la fenêtre de dialogue
Le membre retiré perd l'accès au cabinet mais conserve son compte Impera.
Suivre les invitations
La section Invitations en attente affiche les invitations non acceptées avec l'email, le rôle, la date d'envoi et un badge « Expirée » si le délai de 7 jours est dépassé. Vous pouvez annuler une invitation en attente.
⚠️ Attention
⚠️ Attention — Vous ne pouvez pas inviter deux fois la même adresse email dans le même cabinet, ni inviter une personne déjà membre.
Sécuriser les accès
Rendez-vous sur l'onglet Sécurité.
Modifier le mot de passe
- Cliquez sur Modifier le mot de passe
- Un email de réinitialisation est envoyé à votre adresse
- Suivez le lien dans l'email pour définir un nouveau mot de passe
Configurer l'authentification à deux facteurs (2FA)
L'authentification à deux facteurs ajoute un code temporaire (TOTP) à votre connexion, en plus du mot de passe.
- Cliquez sur Configurer le 2FA
- Scannez le QR code avec votre application d'authentification (Google Authenticator, Authy, 1Password, etc.)
- Saisissez le code à 6 chiffres affiché par l'application
- Si le code est valide, le 2FA est activé
- Une clé de secours s'affiche — copiez-la ou téléchargez-la dans un endroit sûr
⚠️ Attention
⚠️ Attention — La clé de secours est le seul moyen de récupérer l'accès à votre compte si vous perdez votre application d'authentification. Conservez-la précieusement.
Pour désactiver le 2FA, cliquez sur Désactiver dans la même section.
ℹ️ À savoir
ℹ️ À savoir — L'activation du 2FA est fortement recommandée pour les rôles Expert-Comptable et Administrateur (conformité DGFIP). Un avertissement orange s'affiche tant que le 2FA n'est pas activé pour ces rôles.
Sessions actives
La section Sessions actives affiche votre session en cours (date de création, dernière activité, navigateur). Cliquez sur Déconnecter toutes les sessions pour fermer toutes les sessions ouvertes sur d'autres appareils.
Autres onglets des paramètres
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Intégrations | Connexion aux logiciels comptables (Pennylane, Fulll, Cegid, ACD, Quadra, Sage). Masqué pour les clients |
| Facturation | Statut de l'abonnement, accès au portail de facturation Stripe, historique des factures |
| Notifications | Préférences par catégorie : activité cabinet, prévisionnels, facturation, emails marketing |
| Données | Export RGPD de vos données, politique de conservation, suppression de compte |
| Apparence | Format de date (français ou international) et format des nombres (1 234,56 € ou €1,234.56) |
| Aide | FAQ, contact support, raccourcis clavier, liens vers les ressources |
Visibilité des onglets par rôle
| Onglet | Expert-Comptable / Admin | Collaborateur | Client |
|---|---|---|---|
| Profil | Modifier | Modifier | Modifier |
| Cabinet | Modifier | Consulter | Consulter (lecture seule) |
| Équipe | Gérer | — | — |
| Intégrations | Gérer | Consulter | Masqué |
| Sécurité | Modifier | Modifier | Modifier |
| Facturation | Gérer | Consulter | Consulter |
| Notifications | Modifier | Modifier | Modifier |
| Données | Gérer | Gérer | Gérer |
| Apparence | Modifier | Modifier | Modifier |
| Aide | Consulter | Consulter | Consulter |
Résultat
Votre cabinet est configuré avec son identité visuelle, votre équipe dispose des bons accès et vos comptes sont sécurisés par l'authentification à deux facteurs.