Naviguer dans Impera
L'interface d'Impera est organisée pour vous permettre d'accéder rapidement à vos dossiers, outils de production et paramètres. Ce guide vous présente les différentes zones de l'écran et leur fonction.
Vue d'ensemble
L'interface se compose de trois zones principales :
- La barre latérale (à gauche) — navigation entre les sections
- Le contenu principal (au centre) — la page active
- Le bouton d'aide (en bas à droite) — accès rapide au centre d'aide, au tour guidé et au glossaire
La barre latérale
La barre latérale est votre point de repère permanent. Elle est divisée en trois parties.
Section Administration
Les outils de pilotage et de gestion de votre portefeuille :
| Entrée | Description |
|---|---|
| Cockpit cabinet | Vue synthétique de l'activité du cabinet et indicateurs de performance |
| Dossiers | Liste de tous vos prévisionnels avec leur statut (à compléter, bancable, etc.) |
| Clients | Portefeuille de vos clients avec fiches détaillées |
| Cockpit client | Tableau de bord dédié au suivi individuel d'un client |
| Documents | Espace de stockage des fichiers liés à vos dossiers |
| Activité | Journal des actions récentes sur votre cabinet |
Le nombre affiché à côté de « Administration » indique le total de clients actifs.
Section Production
Les outils de création et d'analyse :
| Entrée | Description |
|---|---|
| Nouveau Projet | Créer un nouveau prévisionnel |
| Modules Experts | Outils spécialisés (SCI, SPFPL, valorisation, OBO, Dutreil, etc.) |
| Reporting mensuel | Suivi mensuel comparé réel vs prévisionnel |
| Étude de Marché | Analyse sectorielle pour enrichir vos dossiers |
| Benchmarks | Comparaison de ratios financiers par secteur |
| Comptabilité | Import et suivi comptable |
ℹ️ À savoir
ℹ️ À savoir — Les entrées marquées beta sont des fonctionnalités en cours de finalisation. Elles sont pleinement utilisables mais peuvent évoluer.
Section basse
- Compte & Espace — paramètres de votre profil, cabinet, équipe, sécurité et facturation
- Centre d'aide — ouvre la documentation dans un nouvel onglet
- Déconnexion — ferme votre session
ℹ️ À savoir
ℹ️ À savoir — Si vous avez le rôle Client, la section Production est masquée. Vous accédez uniquement aux éléments de votre propre dossier dans la section Administration.
Le tableau de bord
C'est votre page d'accueil après connexion. Il affiche :
Le message d'accueil
Un message personnalisé avec le nom de votre cabinet et un conseil contextuel adapté à l'état de votre portefeuille.
Les indicateurs clés (KPI)
Quatre cartes résument la santé de votre portefeuille :
- Clients actifs — nombre de clients avec au moins un dossier ouvert
- Dossiers actifs — nombre de prévisionnels mis à jour récemment
- Validations en attente — dossiers nécessitant une action de votre part
- Dossiers à reprendre — prévisionnels inactifs depuis trop longtemps
Les opportunités cabinet
Des suggestions d'actions à forte valeur ajoutée détectées automatiquement :
- Dossiers prêts pour une validation expert
- Dossiers exploitables pour un dossier bancaire
- Clients éligibles au cockpit client
La section « À traiter maintenant »
Les actions prioritaires à mener immédiatement (hypothèses manquantes, dossiers incomplets).
Les dossiers du portefeuille
La liste complète de vos prévisionnels avec pour chacun :
- Le titre et le nom du client associé
- Un badge de statut (Bancable, À compléter, etc.)
- La date de dernière mise à jour
- Un lien d'action directe
Les workflows et le centre de pilotage
- Workflows cabinet — files de travail créées depuis le portefeuille client
- Centre de pilotage — raccourcis vers le cockpit, les ressources et le portefeuille
La navigation sur mobile
Sur smartphone et tablette, la barre latérale est remplacée par une barre de navigation en bas de l'écran avec trois raccourcis :
- Dossiers — accès au tableau de bord
- Documents — accès à vos fichiers
- Ressources — guides et playbooks
L'ensemble des fonctionnalités reste accessible via les menus de chaque page.
Les paramètres (Compte & Espace)
Accessibles depuis Compte & Espace dans la barre latérale, les paramètres sont organisés en onglets :
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Profil | Nom, email, photo, préférences personnelles |
| Cabinet | Informations légales, logo, couleurs de marque |
| Équipe | Membres du cabinet, invitations en attente |
| Intégrations | Connexion aux logiciels comptables (Pennylane, Sage, etc.) |
| Sécurité | Authentification à deux facteurs (2FA) |
| Facturation | Abonnement, historique des paiements |
| Notifications | Préférences de notification |
| Données | Confidentialité et gestion des données personnelles |
| Apparence | Thème clair, sombre ou automatique |
| Aide | Contact support et ressources |
ℹ️ À savoir
ℹ️ À savoir — Les utilisateurs avec le rôle Client ne voient que les onglets Profil, Sécurité, Notifications, Données, Apparence et Aide. Les onglets Cabinet, Équipe, Intégrations et Facturation leur sont masqués.
Le bouton d'aide
Le bouton d'aide (en bas à droite de l'écran) donne accès à :
- Guides & articles — documentation complète
- Tour guidé — visite interactive de l'interface en deux minutes
- Glossaire — définitions des termes financiers (EBE, CAF, BFR, etc.)
- FAQ — réponses aux questions fréquentes
- Tutoriels vidéo — guides visuels (à venir)
- Infobulles techniques — active ou désactive les bulles d'aide contextuelles
- Voir la démo — un prévisionnel d'exemple pour découvrir les fonctionnalités
💡 Astuce
💡 Astuce — Si vous découvrez Impera, lancez le Tour guidé : en deux minutes, vous aurez une vue d'ensemble complète de l'interface.
Résultat
Vous savez vous repérer dans l'interface, identifier les sections clés et accéder rapidement à vos outils de travail quotidiens.