Comprendre le chaînage et la fraîcheur des chiffres
Impera fait circuler les chiffres entre vos modules et refuse de laisser partir chez un client un rapport dont la synthèse ne reflète plus les hypothèses du dossier.
1. Pourquoi le chaînage existe
Un dossier de conseil se construit rarement dans un seul module. Une SCI alimente un prévisionnel, un passage en SELARL projette un compte de résultat, une croissance externe s'appuie sur une valorisation. Chaque fois, un chiffre calculé dans un module sert de point de départ à un autre.
Le risque est connu de tous les cabinets : le chiffre bouge d'un côté, et le document part de l'autre avec l'ancienne valeur. Impera traite ce risque de deux façons — en liant explicitement les modules entre eux, et en surveillant la fraîcheur de tout ce qui a été généré à partir d'eux.
Cet article vaut pour les modules SCI, Passage en SELARL, Passage en SPFPL, Croissance externe et Valorisation.
2. Le badge « Prévisionnel lié »
Quand un prévisionnel est rattaché à un module, un bandeau vert s'affiche en tête de dossier :
Prévisionnel lié : [titre du dossier]
Selon le module, l'intitulé se précise : « Prévisionnel SCI », « Prévisionnel holding », « Prévisionnel SELARL », « Prévisionnel Exploitation ». Le bandeau porte jusqu'à trois actions.
Actualiser l'affichage. L'icône d'actualisation recharge les chiffres depuis la base. C'est un simple rafraîchissement de lecture : rien n'est recalculé, rien n'est écrasé. Utilisez-la quand vous venez de modifier le prévisionnel dans un autre onglet.
Re-synchroniser. Ce bouton relance l'injection : toutes les lignes du prévisionnel sont reconstruites à partir des valeurs actuelles du module source — rémunération, charges historiques, dividendes. Son infobulle l'annonce sans détour :
« Re-synchroniser toutes les lignes du prévisionnel depuis les valeurs actuelles du module source (rémunération, charges historiques, dividendes). Écrase les modifications manuelles des lignes issues du template. »
⚠️ Attention
⚠️ Attention — La resynchronisation écrase les modifications manuelles apportées aux lignes issues du modèle. Si vous avez ajusté une ligne de charge à la main dans le prévisionnel, cet ajustement sera perdu. Selon le module, une fenêtre de confirmation détaille l'opération avant de la lancer : lisez-la. Dans le module Passage en SELARL, elle précise que l'ancien prévisionnel est archivé et restaurable pendant 30 jours.
Ouvrir le prévisionnel. Le bouton bascule directement sur le tableau de bord du prévisionnel lié, avec un retour vers le module d'origine.
Si le prévisionnel lié ne contient aucune donnée financière, Impera vous le dit :
« Le prévisionnel ne contient pas encore de données financières. Essayez « Re-synchroniser » pour ré-injecter les chiffres depuis le module source. »
3. La section « Prévisionnel chaîné »
Certains modules affichent en plus une section dédiée, qui déroule le compte de résultat prévisionnel : chiffre d'affaires, charges, EBE, résultat net, CAF, annuités de dette et trésorerie de fin d'exercice.
Si aucun prévisionnel n'est rattaché, la section affiche :
« Aucun prévisionnel n'est encore rattaché à cette opération. Créez un prévisionnel pour projeter le CR post-acquisition. »
Le bouton Créer le prévisionnel le génère depuis le module, déjà alimenté par vos hypothèses.
Le badge de complétude vous dit si le prévisionnel source est exploitable :
| Badge | Seuil | Lecture |
|---|---|---|
| Complétude complète (vert) | 90 % et plus | Le prévisionnel est renseigné, la projection est fiable |
| Complétude partielle (ambre) | En dessous de 90 % | Des blocs manquent — investissements, financement, hypothèses |
Le pourcentage est affiché à côté du libellé.
💡 Astuce
💡 Astuce — Un badge ambre n'empêche rien, mais il explique souvent une incohérence apparente : un module aval marqué « complet » alors que le prévisionnel dont il dépend n'est rempli qu'aux deux tiers. Remontez toujours à la source avant de douter du calcul.
4. Les badges de fraîcheur de la synthèse
Chaque fois qu'une synthèse est générée, Impera enregistre une empreinte des hypothèses qui ont servi à la produire. À chaque affichage, il recalcule cette empreinte et la compare.
L'empreinte est résiliente : si vous modifiez une hypothèse puis revenez à la valeur initiale, la synthèse redevient fraîche. Elle ne se périme pas parce que le temps passe, mais parce que les chiffres changent.
Trois états sont possibles.
Fraîche. L'empreinte correspond. Rien ne s'affiche — c'est le cas normal.
Périmée. Une bannière ambre Synthèse obsolète apparaît :
« Les hypothèses ont été modifiées depuis la dernière génération. Régénérez la synthèse pour qu'elle reflète les valeurs actuelles. »
Un bouton Régénérer est proposé sur place.
Inconnue. La synthèse existe, mais aucune empreinte ne l'accompagne — elle a été produite avant la mise en place du suivi, ou restaurée partiellement :
« Fraîcheur de la synthèse inconnue — Cette synthèse a été générée avant le suivi de fraîcheur : impossible de vérifier qu'elle reflète les hypothèses actuelles. Elle sera exclue des exports PDF tant qu'elle n'est pas régénérée. »
ℹ️ À savoir
ℹ️ À savoir — « Fraîcheur inconnue » n'est pas « à jour ». Impera préfère avouer qu'il ne sait pas plutôt que de laisser croire à une synthèse vérifiée. Une régénération suffit à rétablir le suivi.
5. La garde de génération pendant la résolution des liens
Lorsque vous ouvrez un module chaîné, les données des modules liés — prévisionnel, dossier enfant — mettent quelques instants à se charger. Pendant cette fenêtre, le bouton de génération de la synthèse est désactivé et affiche :
« Chargement des données des modules liés en cours — la génération sera disponible dans un instant. »
Ce n'est pas de la lenteur : c'est une protection.
Générer une synthèse pendant que le contexte est encore incomplet reviendrait à figer son empreinte sur des données partielles. Dès la fin du chargement, l'empreinte réelle ne correspondrait plus — et la synthèse serait marquée « obsolète » à tort, de façon permanente, sans que vous puissiez comprendre pourquoi. Quelques secondes d'attente évitent une synthèse fausse et un badge rouge inexplicable.
6. La garde à l'export
C'est le dernier verrou, et le plus important : une synthèse qui ne correspond plus aux chiffres du rapport ne part pas chez le client.
Au moment de générer le PDF, Impera compare l'empreinte de la synthèse à celle des hypothèses courantes :
| État de la synthèse | Comportement à l'export |
|---|---|
| Absente | Le PDF sort sans section de synthèse, sans mention particulière |
| Fraîche | La synthèse est incluse telle quelle |
| Périmée | La synthèse est écartée et remplacée par une annotation à son emplacement |
| Fraîcheur inconnue | Même traitement que « périmée » — l'annotation précise que la fraîcheur n'a pas pu être vérifiée |
L'annotation imprimée est explicite : « Synthèse IA non incluse : elle n'est plus à jour des dernières hypothèses. Régénérez-la depuis le module avant export. » Un message d'avertissement vous prévient également à l'écran au moment où vous lancez la génération.
Le rapport n'est jamais bloqué : un livrable annoté vaut mieux qu'un livrable indisponible. Mais il ne peut pas mentir.
7. Points de vigilance
- La resynchronisation écrase les lignes issues du modèle. C'est l'action la plus destructive du chaînage. Si vous avez retouché le prévisionnel à la main, sachez ce que vous perdez avant de cliquer.
- « Actualiser l'affichage » et « Re-synchroniser » ne font pas la même chose. Le premier recharge, le second reconstruit. En cas de doute, commencez par actualiser.
- Un badge « Complétude partielle » explique souvent un chiffre surprenant. Remontez au prévisionnel source avant de suspecter le moteur.
- Une bannière « Synthèse obsolète » ignorée devient une annotation dans le PDF. Régénérez avant l'export, pas après.
- Attendez la fin du chargement des modules liés avant de lancer une génération : c'est le seul moyen d'obtenir une empreinte juste.